Las acciones de Boeing experimentaron un aumento notable después de que recientes desarrollos generaran un interés significativo entre los inversores.
With the over-allotment options, the total Boeing capital raise proceeds would be $24.3 billion https://t.co/4Z9I0nhQyz
— David Shepardson (@davidshepardson) October 29, 2024
El gigante aeroespacial tenía como objetivo recaudar $19 mil millones mediante la venta de acciones y acciones depositarias, pero debido a una demanda mayor de la esperada, esta cifra aumentó a $21 mil millones. Boeing inicialmente planeaba vender 90 millones de acciones, pero finalmente ofreció 112.5 millones a un precio de $143 por acción, lo que representa un descuento del 5.1% respecto al precio de cierre del día anterior.
Boeing announces offering pricing; assumes net proceeds of about $20.7 billion https://t.co/4Z9I0nhQyz
— David Shepardson (@davidshepardson) October 29, 2024
Los suscriptores pueden tener la opción de comprar $750 millones adicionales en acciones depositarias para cubrir sobreasignaciones, lo que podría generar otros $3.2 mil millones. Sin embargo, junto a esta noticia positiva, un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa reveló discrepancias significativas en los precios que Boeing cobró por repuestos del avión de transporte C-17.
Boeing is in trouble: It's launching a stock offering to raise ~$19 billion while struggling with a workers' strike, numerous accidents, and a possible break-up of the company – https://t.co/JlyV12txbR pic.twitter.com/Y4GcN2DJjC
— Brian DeChesare (@briand_mi) October 28, 2024
El informe encontró que Boeing cobró de más a la Fuerza Aérea hasta un 7,943% por ciertas piezas, incluidos dispensadores de jabón. La Fuerza Aérea pagó en exceso alrededor de $1 millón por una docena de piezas, con dispensadores de jabón que costaron $149,072 por una cantidad no especificada.
Boeing launches $19bn share sale to shore up balance sheet https://t.co/0bDowc3Fi2 via @ft
— Nick Muscavage (@nmuscavage) October 28, 2024
Actualmente, los analistas de Wall Street tienen una calificación de consenso de Compra Moderada para las acciones de Boeing, basada en 15 calificaciones de Compra, cinco de Mantener y dos de Venta en los últimos tres meses. El precio objetivo de $194.65 por acción sugiere un potencial alcista del 26.79% desde su nivel actual.
A pesar de los desafíos y el escrutinio, la capacidad de Boeing para asegurar fondos significativos parece haber fortalecido la confianza de los inversores, al menos a corto plazo. Inversores y analistas seguirán atentos a cómo la empresa gestiona tanto su salud financiera como sus problemas de reputación en el futuro cercano.
Boeing supera las expectativas de recaudación de capital
PJT Partners, Goldman Sachs y RBC Capital Markets estuvieron entre los bancos que trabajaron con Boeing en esta importante venta, la cual promete aumentar las ganancias de los banqueros mientras se acerca el cierre del año.
La venta, que supera los $16.5 mil millones recaudados por Facebook en su oferta pública inicial (IPO) récord de 2012, ocurre en un momento complicado para Wall Street en general y podría elevar las bonificaciones de fin de año para los banqueros de mercados de capital de acciones, según el experto en compensación Alan Johnson. Johnson, fundador de Johnson Associates, una consultora que trabaja para firmas de servicios financieros, predijo recientemente que las bonificaciones para profesionales de mercados de capital de acciones y deuda aumentarían entre un 20% y 25% este año.
Gracias a la recaudación de capital de Boeing, ahora predice un aumento del 30% en las bonificaciones de mercados de capital de acciones.
El tamaño final de la recaudación de capital de Boeing la coloca entre las más grandes de la historia, según datos globales de recaudación de capital de LSEG. Fue clasificada como la tercera mayor oferta de acciones ordinarias a nivel mundial, según datos de S&P Capital IQ reportados por Semafor.
Para Boeing, los fondos recién recaudados llegan en un momento en el que la compañía intenta superar obstáculos. Este año ha sido difícil, reportando una pérdida de más de $6 mil millones en su informe de ganancias de este mes.
La compañía ha enfrentado una serie de preocupaciones de seguridad relacionadas con problemas en puertas y componentes mecánicos que han inquietado a los inversores. Además, continúa enfrentando una huelga de más de 30,000 trabajadores, que comenzó en septiembre.
Sus acciones han caído desde un máximo de más de $251 por acción a principios de 2024 a aproximadamente $155 a finales de octubre, una reducción de cerca del 38%.
