Amcor plc y Berry Global Group, Inc. han anunciado un acuerdo definitivo de fusión para combinarse en una transacción totalmente en acciones. La fusión tiene como objetivo crear un líder global en soluciones de embalaje para el consumidor y el sector de la salud, con ingresos combinados de $24,000 millones y un EBITDA ajustado de $4,300 millones.
Se espera que la transacción se cierre a mediados de 2025, sujeto a la aprobación de los accionistas y las autoridades regulatorias. Los accionistas de Berry recibirán una relación de intercambio fija de 7.25 acciones de Amcor por cada acción de Berry que posean al momento del cierre. Esto resultará en que los accionistas de Amcor y Berry posean aproximadamente el 63% y el 37% de la empresa combinada, respectivamente.
La combinación de Amcor y Berry reúne a dos negocios altamente complementarios. La entidad fusionada contará con una oferta de productos mejorada, mayores capacidades de innovación y un perfil financiero más sólido. La compañía combinada acelerará el desarrollo de soluciones de embalaje sostenibles a través de una inversión combinada en I+D de $180 millones anuales y más de 1,500 profesionales de I+D.
Este enfoque en la sostenibilidad ofrecerá mayor variedad a los clientes y consumidores, proporcionando soluciones que fomenten la circularidad, aumenten el uso de materiales alternativos y reduzcan las huellas de carbono.
Detalles de la fusión entre Amcor y Berry
Se espera que la transacción genere más de $650 millones en sinergias anuales de ganancias para finales del tercer año, con $530 millones provenientes de sinergias de costos y $60 millones de ahorros financieros.
Con aproximadamente 400 instalaciones de producción que atienden a clientes en más de 140 países, la compañía combinada aprovechará su escala y alcance para optimizar su presencia global, proporcionando experiencia local con capacidades globales y asegurando la resiliencia de la cadena de suministro. Peter Konieczny, CEO de Amcor, afirmó: «Esta combinación cumple con nuestra estrategia de acelerar el crecimiento al priorizar al cliente y elevar el papel de la sostenibilidad. Tendremos una oferta de productos más completa y sostenible respaldada por capacidades de innovación más sólidas, una escala global y flexibilidad en la cadena de suministro.
Esta fusión marca un cambio significativo en el flujo de caja libre anual, el crecimiento de ganancias y la creación de valor para nuestros accionistas».
Kevin Kwilinski, CEO de Berry, comentó: «Nuestra combinación con Amcor es el siguiente paso lógico en la evolución de nuestra compañía. Esperamos servir mejor a los clientes a través de un portafolio de embalaje para el consumidor integral e innovador, y una cobertura geográfica complementaria. Berry y Amcor comparten filosofías alineadas centradas en la seguridad, la experiencia del empleado, la sostenibilidad, la innovación, la cercanía con el cliente y la excelencia funcional.
Seremos mejores juntos».
La fusión representa una oportunidad transformadora, uniendo las capacidades y recursos de dos empresas sólidas para servir mejor a su base global de clientes. La entidad combinada se posicionará como el socio de innovación preferido, desarrollando las soluciones de embalaje más sostenibles y generando un valor significativo para los accionistas. Esta transacción subraya el compromiso de ambas empresas con la innovación, la sostenibilidad y la excelencia operativa.
La integración de Amcor y Berry fomentará una oferta de productos más diversificada y capacidades mejoradas para abordar las crecientes demandas de la industria del embalaje.
